10億元!美的置業成功發行2022年第一期公司債
- 資本邦
- 2022-05-24 16:04:42
5月23日,資本邦了解到,美的置業(03990.HK)公眾號消息,5月20日,美的置業成功發行2022年(第一期)公司債券,發行規模10億元。發行期限4年期(2+2),主承銷商為申港證券和國泰君安證券,由中誠信國際給予主體評級/債項評級AAA/AAA。
圖源:美的置業公眾號
作為首批創設信用保護合約發債示范房企,美的置業本期債券吸引了多家機構積極認購,認購倍數達1.36倍,4.5%的票面利率遠低于民營房企平均融資成本。在優化債務結構的同時,顯著降低了企業融資成本。
值得一提的是,本期債券10億元的發行規模,是首批“民營房企信用保護工具”加持下的單期最大發行規模。
“債券發行+信用保護”的模式新探索,標志著創新工具支持民營房企債務融資取得新的階段性成果。該模式有助于提振投資者信心,增厚債券融資信用水平,提升債券發行效率。
專業人士表示,本次政策對美的置業在內的三家民營房企“開閘”,推動了整個地產行業恢復信心,民營房企融資環境正在逐步回暖。(倪若宇)
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